1.近五年創新沙盒十強賽道分析
通過創新沙盒近五年(2019-2023)年十強賽道分析，我們可以看出，50家十強企業主要集中在云安全、數據安全、軟件供應鏈安全、身份安全四個熱門賽道。在以上四個賽道的創業企業共37家，占比達74%。與往年不同的是，今年上述四個賽道熱度仍持續，但智能應用與自動化異軍突起，為網絡安全創新帶來新的驅動力。
在上述四個熱門賽道中，云安全仍是最熱門的賽道，占比達26%。在2019有3家企業入圍，方向包括容器安全、API保護、安全平臺;2020有3家企業入圍，方向包括SaaS應用安全、SaaS應用安全、漏洞管理;2021年有1家企業入圍，方向是云安全平臺;2022年有4家企業入圍，方向包括云原生威脅管理、云原生數字調查取證、云安全平臺、云原生資產管理。2023年有1家企業入圍，方向是云安全平臺即服務。
其次是數據安全，占比20%。在2019年有2家企業入圍，方向是密碼應用、隱私計算;2020年有2家企業入圍，方向是數據治理、隱私保護;2021年有3家企業入圍，方向是數據治理、隱私計算、隱私合規;2022年有1家企業入圍，方向是數據治理。2023年有2家企業入圍，方向是智能數據治理與隱私安全、密碼應用與隱私安全。
軟件供應鏈安全占比16%。2019年有1家企業入圍，方向是開發安全;2020年有3家企業入圍，方向是代碼安全、代碼安全、開發安全;2021年有2家企業入圍，方向是代碼安全、開發安全;2022年有1家企業入圍，方向是代碼安全。2023年有1家企業入圍，方向是軟件供應鏈安全管理。
身份安全占比14%。2019年有2家企業入圍，方向是防身份濫用、IDaaS;2020年沒有身份安全企業入圍十強，2021年有3家企業，方向是零信任、IDaaS;2022年有1家企業入圍，方向是零信任。2023年有1家企業入圍，方向是云身份安全。
與以往四年不同的是，今年傳統熱門賽道熱度持續的同時，受人工智能技術爆發的影響，智能化網絡安全應用成為今年的新熱點。十強企業中有三家企業通過智能技術應用提升網絡安全能力，應用的方向分別為智能SOC，智能網絡攻防和智能數據治理與隱私安全。在安全自動化賽道，來自美國和以色列的公司實現了自動化的事件分析和快速響應，以及與用戶企業業務互動的工作流程。
2.創新沙盒十強賽道年度主題演進線路線
從上面的賽道的演進可以看出入圍的十強的企業所處的賽道，每年都有一個年度主題，這個主題與該年度的宏觀環境、數字產業發展和技術創新密不可分。2019年的年度主題為云安全賽道、2020年為供應鏈安全賽道、2021年為數據安全賽道、2022年為云原生安全賽道、2023年為智能安全賽道。這種發展變化的過程體現了熱門應用、熱點事件、創新趨勢的影響，并且有數字產業整體變化以及政治經濟等背后潛在的原因。
2019年：隨著公有云的行業應用在美國市場大規模普及，云安全再度成為熱點。此時的云安全不僅僅是云基礎設施的安全，更包括云上業務、數據、身份和供應鏈的整體安全，以及基于云的訂閱服務等。
2020年：隨著數字化產業發展，軟件供應鏈越加復雜，基于供應鏈傳導的網絡攻擊成為新的嚴重威脅。此外疫情導致的網絡辦公擊破了傳統的軟件供應鏈業務模式，新的安全需求急劇增長。
2021年：如同新冠疫情、貿易戰對全球社會和經濟帶來的重大風險一樣，當前全球網絡風險正在向著多樣化、復雜化且難以預判的方向發展，網絡安全防護的重點從抵御攻擊轉變為保障業務，數據與隱私安全成為重中之重。
2022年：云安全是創新沙盒長期以來的熱點賽道，但每年在不斷演進。從云基礎設施安全到云應用安全到基于云原生的業務安全。數字化業務全面上云的時代，基于云原生的安全能力正在快速的擴充和完善，具有廣闊的空間。
2023年：今年爆火的ChatGPT及后續版本在多個行業應用，也影響到網絡安全行業。人工智能一方面在顛覆傳統技術，像智能化的網絡攻防將會對攻防技術和打法帶來深刻的影響;另一方面人工智能也在與傳統熱點賽道相融合，通過AI輔助提升數據治理、隱私保護和安全管理的能力，也將成為未來網絡安全產業發展的新風向。
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我們從公司基本情況、創始人背景和產品技術層面，分析了本屆創新沙盒十強企業。
首先從企業背景看，創新沙盒十強歷來是來由自美國和以色列的網安創業公司所壟斷，這與以色列強大的網絡安全技術實力和美國龐大的市場和資本以及產業能力密切相關。而去年有一家英國公司闖入了十強，今年入圍十強的企業中有一家來自法國的企業Zama,這在以往的創新沙盒比賽中也是比較少見的。這一方面說明美國和以色列在網絡安全創新創業方面仍然具有絕對優勢，另一方面網絡安全的創新創業也在逐步的多樣化?；蛟S有一天，來自中國的網絡安全創新企業也能夠成為全球矚目的焦點。
在創始人背景方面，今年創新沙盒十強企業有著鮮明的特色：
(1) 連續創業：創新沙盒十強企業的創始人當中連續創業者最多，10家創企的CEO有5位有著 創業的經歷，連續創業在網絡安全界成為一種時髦，同時也是成功率最高的一種方式。
(2) 軍方背景：網安企業的另一特點是軍方背景創業者較多，十強中3家企業CEO有在以色列8200部隊服役的經歷;軍轉民是以色列網絡安全產業的一大特色，有著很高的創業成功率。
(3) 大廠背景：網絡安全創業者中有大廠背景者也是較多的，此次十強企業中有1家企業的CEO有著大廠經歷，大廠工作經驗也是創業成功的重要保障。
(4) 科學家：科學家創業也較為活躍，十強中1家企業CEO為科學家。
(5) 跨界聯合：今年的創新沙盒企業創始人跨界融合著居多，特別是網絡安全與人工智能的結合，成為新的產業創新趨勢。
在產品技術方面，十強企業中產品平臺化、服務化趨勢明顯，特別是依托云計算實現SaaS化服務。這種創新模式在當今時代相比傳統的產品產業模式具有明顯的優勢。一方面，平臺化、服務化的產品有利于迅速復制推廣，在當今網絡安全產業發展節奏日益加快的形勢下可以迅速占領市場，形成規模優勢，避免由于發展速度過慢從而錯失時間窗口。另一方面，平臺化、服務化的產品具有較好的經濟效益，可以在產品實現廣覆蓋后以較少的資源服務更多的用戶，從而形成更高的營收和利潤率，這對創新企業融資再發展以及上市都具有良好的推動作用。
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在灰犀牛越發臨近、黑天鵝不斷涌現的今天，我們需要找到網絡安全產業發展的脈絡。創新沙盒給了我們很好的啟發和指引，其作用不僅僅是它對網絡安全行業熱點和方向的把握，更在于創新熱點、技術路線和技術趨勢的引領，尤其是對于解決急迫和亟需安全問題的技術創新的挖掘，所以創新沙盒的價值，不僅是冠軍和十強，還包括了每家公司每個產品的創新技術思維和技術細節。我們將持續追蹤RSAC進程，不斷分析挖掘優秀創業企業和創新方向，期待RSAC的開幕、2023創新沙盒冠軍的誕生。
