配圖來自Canva可畫

　　國內個人網盤的歷史大約有十年，期間起起伏伏，眾多玩家經歷大浪淘沙后，能正兒八經說“穩了”的，也就百度網盤一家——因為其市場份額高達90%。從某種角度上來說，國內個人網盤市場可以分為“百度網盤”和“其他”。但從百度網盤艱難地探索盈利模式的過程中，也能得出結論：個人網盤的盈利只能靠會員付費——商業化空間極為有限。

　　雖然市場格局基本定型，但個人網盤行業依舊暗流涌動。前有阿里不甘心，重注阿里云盤和夸克網盤，在娛樂場景中硬剛百度網盤；后有360云盤和堅果云彎道突圍，在辦公場景發光發熱——都意圖在有限的商業化空間內繼續輾轉騰挪。所以，個人網盤市場雖然規模小、盈利難，百度網盤卻依舊“雄霸天下”，但的確看著挺熱鬧。

　　從場景出發“平衡”網速和存儲

　　對于所有個人網盤玩家來說，下載速度和存儲空間是最基礎的兩種能力，同時也是商業化最基本的途徑。通常情況下，用戶在購買個人網盤會員時，速度和空間二者可以兼得，基本上沒有側重點，例如百度網盤超級會員就是“5T存儲+下載不限速”。

　　但在“百度網盤一家獨大”的這個階段，個人網盤行業開始強調精細化運營，并出現了商業模式的分化，形成了以空間為主、速度為輔的基礎能力搭配模式，除了百度網盤，基本上大多數個人網盤都不再嚴格限制下載速度了——目前看來，這主要與個人網盤在高度集中的市場格局下，為了加強自身的競爭力有關。

　　其實仔細觀察下來，就會發現夸克網盤和阿里云盤，與360云盤和堅果云在具體的使用場景中是有很大差別的：前兩者主要應用于娛樂，以視頻、備份為主；后兩者主要應用于辦公，以各類文檔為主——但需要注意的是，它們并非沒有另一種使用場景能力，只是這種能力已經被不同的商業模式極大地弱化了。

　　對于夸克網盤和阿里云盤為代表的娛樂向使用場景個人網盤（簡稱“娛樂網盤”）來說，夸克網盤的初始容量是10G，阿里云盤的初始容量也不過100G，前者頂多裝4-5部高清電影或1-2部電視劇，但它們的下載速度卻幾乎不受限制，即便是夸克網盤免費會員，大多用戶的網絡帶寬也跑不滿其限定網速。

　　這種模式的基礎在于娛樂網盤常見的視頻類使用場景雖然頻次不高，但動輒需要幾個G的存儲空間，而在觀看的時候卻可以直接在線觀看（雖然免費會員畫質往往受限），因此娛樂網盤在商業模式上是比較側重空間的——想要更大容量，就要多掏錢，在夸克網盤和阿里云盤的最高級別會員服務中，存儲空間分別提升至6T和20T，用戶往往因為沉沒成本而不得不“束手就擒”。

　　實際上如果娛樂網盤能夠收窄下載速度，那么付費會員的吸引力自然就會更強，高速下載和在線觀看在商業化中相悖的根源在于，它們在功能上是等同的，因為可以在線看高清視頻就無需下載原畫視頻，而能夠高速下載原畫視頻就無需在線觀看高清視頻。

　　以360云盤和堅果云為代表的辦公向使用場景個人網盤（簡稱“辦公網盤”）來說，雖然不限速，但堅果云免費版每月僅有3G下載流量，而二者對于空間的予舍就更是“錙銖必較”，360云盤兩種級別會員服務的存儲空間都是100G，而堅果云的高級專業版的容量也不過72G，相較于娛樂網盤動輒以T計算的容量而言，可謂天差地別。

　　之所以出現這種情況，是因為辦公網盤的使用場景傾向于各類文檔，這類文件通常占地不大，因此限制下載速度沒有多大意義，但其使用頻次更高，因而也就對多設備登錄和在線編輯有更高要求。

　　增值服務：商業模式的分野

　　總體而言，娛樂網盤和辦公網盤實際上都是在強化免費會員與付費會員之間的對比，以提高付費會員的競爭力。但在當下局面中，百度網盤強勢，娛樂網盤遭受極大影響，為吸引用戶不得不更大方地開放更高的下載速度，以至于對比之下辦公網盤就稍顯“小氣”。從某種程度上來說，雖然娛樂網盤和辦公網盤都屬于個人云存儲產品，但其實已經是兩個物種了。

　　一方面，現在的個人網盤已經不只是過去那種粗放式的“存儲+下載”的“蠢笨工具”了，在基于使用場景而出現的各種增值服務的加持下，娛樂網盤更強調“網”，下載、存儲，用戶用完即走，屬于“低頻但必須”的消費類產品；辦公網盤更強調“盤”，強調線上線下無縫銜接的使用體驗，用戶形成使用習慣后就具備了粘性，此時辦公網盤就變成了“高頻且必須”的生產力工具。

　　另一方面，娛樂網盤和辦公網盤在增值服務中的差異，又促使二者商業模式進一步分化。這主要表現在娛樂網盤在最高級別的付費會員服務中，進一步強化了網盤的娛樂屬性；而同樣會員級別的辦公網盤則強化了網盤的辦公屬性。無論是娛樂網盤還是辦公網盤，真正的“干貨”，都是在成為付費會員之后，只有開通全部的服務，個人網盤產品才是完全體。

　　高級別付費會員服務中的夸克網盤和阿里云盤，都支持在線高清播放、視頻倍速、視頻投屏、音頻模式等視頻播放相關功能。落實到具體的使用場景中，就是只要網盤中存在資源，那么隨時隨地都能使用，而且無需下載，考慮到娛樂網盤大多情況下的使用場景，這實際上形成了較為閉環的使用流程，雖然頻次低，但確實較為剛性，市場中幾乎也沒有什么相似的產品與之競爭。

　　相應地，高級別付費會員服務中的360云盤和堅果云，也支持多設備本地文件自動同步、在線編輯、歷史版本、重復文件清理、文檔預覽、文檔轉換等在辦公場景中高頻次的功能。但是問題在于，目前辦公領域并不是沒有專有的云服務，例如WPS有WPS云文檔，OFFICE有云端存儲和OneDrive，辦公網盤既在功能上與這些云服務形成沖突，又在便捷上不如這些云服務。因此，辦公網盤的用戶認知整體不如娛樂網盤，它們還是將更多的精力放在了B端（團隊版、企業版）上。

　　分享機制：終極壁壘

　　娛樂網盤和辦公網盤基于不同使用場景的不同商業模式已經很清晰了，但例如夸克網盤、阿里云盤，360安全云盤和堅果云這些做得比較好的個人網盤，依舊不能與百度網盤正面競爭，像是辦公網盤這種受眾較為狹窄的就更是不能形成有效的威脅了，以至于很多用戶根本就不知道“堅果云”是什么——而百度網盤形成如此強大的行業統治力的原因是多樣的。

　　一方面，是因為百度網盤在經歷“網盤大戰”后成為唯一的贏家，存儲了大量的用戶數據，用戶們由此形成了極為可觀的沉沒成本。這些數據不光龐大，而且繁復紛雜，以至于用戶難以在短時間內整理明白，許多用戶都面臨著“清理→麻煩，浪費時間，無從下手”和“不清理→存儲空間越來越少，費用越來越貴”的難題。

　　但是，大多數用戶都是保守主義甚至“懶惰主義”者，只要不是能夠立刻獲得肉眼可見的收益，或是不得不付出無法接受的代價，那么他們就天然地傾向于保持現狀，于是百度網盤就在這樣的基礎上小心翼翼地游走于用戶“可接受與不可接受”的邊緣地帶。

　　另一方面，從具體的使用場景來講，個人網盤在存儲和下載兩大基本功能之外，同樣也是一種具備“泛社交屬性”的應用——實際上個人網盤的核心壁壘就在于“分享”，正是互聯網的“分享”屬性最大限度地成就了百度網盤。完全可以想象，如果所有個人網盤都失去分享功能，那么這種工具類應用就將失去它現有的地位，更加私密、安全的競品也會隨之興起。

　　眾所周知，中文互聯網實際上是個非常封閉的文化圈，而且尋找各種資料的方式也復雜到了極點。因此，大部分人其實沒有辦法查找到原始資料（來源通常是外網和各種局域網），只能退而求其次地尋找他人分享的二手資料，這樣一來也就給個人網盤留出了生存空間。

　　百度網盤正是在這種情況中成長起來的，在“網盤大戰”競爭勝利的基礎上，它變成了盤踞在某些灰色地帶資料（例如盜版影視?。┻M出口去中心化的“海關”：一邊是分享者需要廣為人知的渠道投放資料，另一邊是被分享者需要操作簡便的渠道獲取資料——百度網盤正好使二者一拍即合。

　　在如此強大的壁壘面前，夸克網盤、阿里云盤這類娛樂網盤都處于比較被動的局面，而360安全云盤和堅果云也只能暫避鋒芒。

　　個人網盤行業暗流洶涌

　　大量的沉沒成本使用戶不想離開百度網盤，去中心化的資料分享渠道使用戶不能離開百度網盤——但這并非絕對，因為變化發生在夸克網盤和阿里云盤身上：夸克網盤和阿里云盤正在一邊以高性價比夯實用戶基礎，一邊強化自身的分享屬性。

　　從價格角度來講，夸克網盤雖然僅免費提供10G存儲空間，但目前促銷力度極大，尤其是VIP會員僅需50元/連續包年，不到百度網盤超級會員價格的1/5；阿里云盤免費提供100G容量，但完成幾個較為簡單的任務后，免費容量能夠提升至2T（有效期為一年）——這種直來直去的高性價比營銷方式很快就吸引了一批不堪百度網盤重負的用戶。

　　從“渠道”角度來講，夸克網盤和阿里云盤都在積極推進自身的分享能力，具體方式如下：在資料流轉的過程中，為充當資料樞紐的“資料領袖”們提供激勵，包括但不限于各個字幕組和各個資料網站，因此在這些分享主體的作用下，被分享主體們也就紛紛開始使用了。正如前文所述，不需要多，只要有1/3資料領袖使用夸克網盤和阿里云盤的分享鏈接，那么就夠百度網盤喝一壺了。

　　從產品角度來講，夸克網盤和阿里云盤都是阿里系產品，這背后顯露出阿里在個人云服務中的布局。夸克網盤是夸克升級后的四大功能之一，例如文字識別、文件轉換、文件掃描存檔諸多功能都能兼容到夸克網盤的云空間，而且夸克網盤的“流暢播”能夠在播放在線視頻的同時進行視頻轉存，相當于換了一個更穩定的視頻源。其優勢在于打通了網盤與瀏覽器之間的界限，算是優秀的視頻下載輔助工具和手機備份管理工具，但劣勢在于電腦端還不太成熟，單獨使用體驗不大美妙。

　　而阿里云盤如果規模能夠做起來，那么到時候百度網盤曾經面臨的困境，阿里云盤也會遇到，而且其定位與夸克網盤有些沖突，但它是阿里從B端向C端延伸的過程中投下的一枚種子。僅就商業化而言，阿里云盤還需要時間，在阿里云盤產品負責人齊俊元的規劃中，阿里云盤“會進一步擴展到學習和工作的場景”，并且至少要用3-5年時間來探索“新的商業化可能”。

　　再觀360安全云盤和堅果云，它們因為“辦公”的使用場景，而更多地聚焦于“多人辦公、高效協作”，這已經屬于企業團隊協同軟件領域，未來5年，SaaS模式的企業團隊協同軟件復合增長率預計為36.0%——也就是說，相較于高速增長的協同軟件賽道，辦公網盤在“個人網盤”層面其實存在感并不強烈，而維持運營“個人版”實際上屬于維持“存在艦隊”。

　　總而言之，以阿里系為代表的個人娛樂網盤成長迅速，正在擠壓百度網盤的邊緣地盤；而以360安全云盤和堅果云為代表的個人辦公網盤玩家則另辟蹊徑，正在由C轉B，跨到另一個大有可為的賽道去了。如此情形之下，個人網盤行業雖然格局未變，但背地里暗流已然開始洶涌。