文｜《財經》記者 丁艷
編輯｜楊芮 袁滿
“我最近感覺比較孤獨，希望有人能說說話。我不愿意住到養老院，更愿意在家里養老”，一位穿著藍灰色襯衫、頭發花白、帶著黑色邊框眼鏡的花姓老人對《財經》記者說，“接下來會考慮找一個鐘點工或者護理員。”
出生于1929年的花姓老人今年虛歲92歲，雖然交談起來思路仍較為清晰，但他臉上和手上蔓延著的褐色老人斑提醒著他耄耋之年的現實。在中國像花老這樣不愿意去養老院，更愿意選擇居家養老模式養老的老人占多數，但子女遠離的現實又讓老人們的居家養老期望面臨難題。
目前，中國養老體系已形成“9073”格局，其中居家養老占九成比例，是一片亟待開拓的藍海。有著敏銳嗅覺、看中居家養老商機的保險公司，目前探索居家養老進程明顯加快，部分大中型保險公司均將居家養老作為新的增長發力點。據《財經》記者了解，目前保險公司主要通過“保險+服務”、長護險、投資護理機構等模式探索和切入居家養老領域。
其中，中國平安、陽光人壽以“產品+服務”的形式切入居家養老領域；大家保險則從有一定支付能力且老齡化嚴重的大型養老院切入，布局嵌入式的居家照護中心，試點“大院養老”；中國人保則通過資本渠道，投資入股頤家養老照護機構……
據業內資深人士指出，預計未來將居家養老服務嵌入現有保險銷售體系中，是每家能做的機構都會去做的事。
2022年2月，國務院印發的《“十四五”國家老齡事業發展和養老服務體系規劃》指出，要強化居家社區養老服務能力，完善老年健康支撐體系，大力發展銀發經濟，引導商業保險機構加快研究開發適合居家護理、社區護理、機構護理等多樣化護理需求的產品。
政策紅利下，避開重資產、競爭激烈的養老社區模式，采用輕資產模式搶占居家養老布局先機，無疑成為大型保險機構布局的新趨勢。據《2020中國健康養老產業發展報告》中指出，未來養老服務領域的主戰場，將會轉向社區和居家領域。未來幾年，社區居家養老服務的市場化競爭，將像五年前的養老社區一樣，會成為品牌資本角逐、品質企業競爭的重點領域，但目前發展仍面臨盈利模式不清晰、護理服務不足及行業標準待建三大瓶頸。
多路徑切入
目前保險公司主要通過“保險+服務”、長護險、投資護理機構等模式探索和切入居家養老領域。
從目前保險公司探索居家養老領域來看，中國平安探索時間最早，自2022年3月1日已推出居家養老服務體系；9月23日，其又推出居家養老服務品牌“平安管家”，布局居家養老進程亦明顯提速。截至目前，中國平安已完成8大場景、300余項服務的構建，服務范圍覆蓋全國30多個主要城市。
2022年7月22日，大家保險亦正式推出康養服務體系，包括“城心醫養”“旅居療養”“居家安養”，居家養老成為大家保險布局養老產業的一個重點領域。截至目前，大家保險已投入運營兩個居家養老照護中心項目，還有多個項目在建設改造中。陽光人壽則于2021年底推出居家養老服務體系，將居家養老作為發力點，從醫藥、醫護、醫養三方面，為老年客戶提供“一攬子”健康管理服務。
在養老社區領域已做得較有成色的泰康保險，對居家養老領域也在進行思考和探索。目前，泰康保險正在探索從醫養和終極關懷的視角向前端延伸居家養老的服務模式。據《財經》記者獲悉，目前泰康保險的記憶照護板塊有做居家養老方面的規劃，不過在具體措施方面還未落地。據一位接近泰康保險的知情人士對《財經》記者表示，“因為泰康保險養老社區里很多資源運轉其實還未飽和，諸如高級護理（記憶照護）等還未達到預期飽和度。”
據一位保險業精算師指出，目前部分保險公司抓住了客戶更希望依托居家養老心理，推出了一系列居家養老服務，比如對老年人的居家進行適老化改造、安裝檢測儀器、提供一系列上門就醫問診，洗菜、做飯、清潔護理服務等。
大型保險公司對居家養老均寄予厚望。具體來看，大型險企布局居家養老確有一定優勢，首先其資金規模大、運轉周期長，尤其在居家養老領域還處于探索階段，暫未形成成熟的商業模式，更需要“慢錢”支持。
其次，大型險企已將金融、健康、醫療、科技等資源進一步打通。一方面，可憑借在承保、理賠以及客戶管理方面積累的經驗，參與長期護理保險的經辦業務；另一方面開發商業護理險產品或者涵蓋護理服務的保險產品，構建“保險+養老服務”的生態；第三，諸如泰康保險、中國人壽、合眾人壽等多家保險公司已運營多個養老社區，其資源和可以和居家養老形成優勢互補等。
對于目前保險公司在居家養老領域的布局情況，全國人大代表、湖南大學風險管理與保險精算研究所所長張琳對《財經》記者指出，居家養老領域是一個龐大的市場，但并非所有保險公司都可以做居家養老，僅具有支付能力還遠遠不夠。
“居家養老要求保險公司具有較強的資源整合能力，諸如整合社區醫療、家政服務及在整個居家養老鏈中需要的服務等，這些資源需要整合到保險公司自身平臺中，才能夠去做好居家養老服務，因為居家養老中的老年人對于服務需求非常多樣化。”張琳如是表示。
盈利模式模糊
保險公司布局居家養老仍需破題。雖然多家保險公司通過不同模式希冀布局居家養老領域，但其對居家養老領域布局、研究仍處于初級階段，目前還未有成熟的商業盈利模式。
一位中型險企居家養老相關負責人對《財經》記者坦言，目前，居家養老領域還沒有出現真正意義上的標桿性企業，居家養老服務的專業化、標準化以及接受度、覆蓋面還嚴重不足，老年人愿意支付對價購買服務的意愿還不夠強。
目前，保險公司布局居家養老投入產出比如何？據一位頭部險企政保合作人士對《財經》記者表示，目前保險公司對于居家養老領域布局大多還處在規劃和投入階段，還未有明顯成效，產出預估還沒有那么快。保險公司只有產出達到一定規模，才可能做投入產出方面的分析。
除了參與長護險經辦及基金風險保障管理、入股護理機構等方式，保險公司主要通過圍繞居家養老相關的其他項目的保費來平衡收益。一位保險行業資深人士指出，保險公司布局居家養老主要從其他項目的保費收入方面來盈利。保險公司入局居家養老主要為迎合政府需求，其很可能在居家養老上的投入、收益產出平衡后略虧，但是其會從政府另外的保險項目上去獲利，保險公司主要通過算大賬的方式來平衡收益。
與此同時，一位頭部險企分公司負責人則從分公司角度提出了自己的見解，其認為，從國家戰略或者保險公司總部行業布局戰略角度來看，保險公司布局居家養老非常有必要、性價比也較高，但從保險公司省分公司、基層公司等角度來看，意義不大，因為這個業務目前并不能給基層公司帶來盈利。綜合來看，多數保險公司還未選擇布局居家養老，與找不到利益平衡點或資源不足等相關。
對于未來保險公司布局居家養老格局，一位保險業精算師認為，我們預計，未來將居家養老服務嵌入到保險公司銷售體系中，應該是每家保險公司都會去做的事情。一方面因為該項目壁壘并不算太高，引入一家第三方機構就可以做上述一系列服務；另一方面，市場上的養老服務供應商也會越來越多，他們會主動找保險公司尋求合作。
從當前居家養老領域整體布局來看，保險公司只是參與方之一。
據《財經》記者了解，目前居家養老領域主要由民政局監管。一位護理機構高層對《財經》記者表示，在居家養老方面，民政局一方面通過委托第三方運營服務，面向高齡老人、特困人群提供一定家政類服務或資金給付等；另一方面則通過社區養老輻射居家養老領域等。因老齡化問題突出，目前市場上參與居家養老的機構較多，諸如福壽康、易得康等護理機構成立護理站，專門提供居家養老服務；亦有部分工商注冊的公司囊括居家養老服務經營范圍。
保險公司也正發揮更多作用，長期護理保險制度試點為居家養老市場化發展提供了較好土壤，正在吸引大批資本涌入。據一位知情人士透露，從目前居家養老領域支付來看，長期護理保險的支付已顯著高于民政支付。
護理服務挑戰
作為居家養老的核心服務之一，護理服務目前仍是保險公司的突破點。據了解，居家養老領域諸多場景中，居家護理是最為關鍵和最影響客戶體驗的場景。目前保險公司布局居家養老模式中，護理服務是其中一項較大挑戰，目前還未能形成標準化服務模式。
一位頭部險企居家養老業務部負責人對《財經》記者表示，目前保險公司還未有自己可以完全掌控的服務團隊，重資產去打造成本肯定非常高，所以保險公司作為支付端還是目前的主流。與此同時，居家養老護理需求非常巨大，但目前的護理機構供應商護理標準參差不齊，需要制定統一行業標準。
從護理機構角度看，一家頭部居家養老護理機構高層對《財經》記者表示，目前我們還在苦練內功，一方面提高產品質量，另一方面也要不斷擴大經營規模，提高運營效率，以獲得更多的客戶群體。隨著我們居家養老布局的不斷深入，未來還是希望能夠得到一些大型保險公司或者其他資本的青睞。
同時，張琳提醒道，目前居家養老很關鍵的部分在于對居家護理成本的掌控，若護理成本發展趨勢不明確，這對于居家養老產品開發亦有所限制。該護理成本不能只定性為重度失能人員，要從前期開始預防性護理。
值得注意的是，不同城市居家養老布局難度亦有所不同。據平安人壽董事長特別助理兼居家養老事業部總經理李斗介紹，上海及周邊長三角地區，因老齡化進入時間早，所以整個養老服務的社會資源相對較多；但是中部的部分城市相對可選擇的數量、配合程度就會弱一些，這與城市之間的差距、養老水平發展有關。
李斗指出，居家養老客戶群體從60歲到80+歲皆有，其身體狀況、消費理念都不同，部分年紀較大老人在服務要求、細致程度上要求很高；而部分老人對于精神、感知層面要求較多，所以年齡、地域、個性化、供應商等差異，皆為居家養老服務帶來了挑戰。
郭強生在散文集《我將前往的遠方》中細膩描繪了如何照顧老年失能的父親，比如叮囑新來的印傭，喂餐時“還是要給他一雙筷子，即使他不用。不能用湯匙喂，湯匙讓他覺得等同失能。我監督著，看著印傭慢慢練習用筷子，一口菜，一口飯，而不是飯和菜都放在湯匙里，一股腦全塞進父親的嘴巴。”此類細節暗流涌動，關乎如何在逆境中保住其父親的尊嚴。
從精神、感知層面來看，上述花姓老人對《財經》記者坦言，“我當過兵不害怕死亡，我最近感覺非常孤獨，每天就睡在床上躺著，但又睡不著。”在長達1個半小時的交談過程中，上述花姓老人提及不下5次孤獨字眼。
因此，除了完善的醫療和好的物質條件，居家養老老人內心的孤獨該如何撫平，尊嚴如何維護，這將成為為老服務的困境之一。
另外，李斗認為，護理機構等供應商的整合和管理亦是居家養老服務的另一大難點，這對于保險公司服務承接能力和需求發掘能力挑戰很大。目前居家養老領域服務包括供給、服務需求和支付三方。從供給端來看，中國養老市場體量很大，但是供應資源和服務都非常零散，而零散的背后就意味著質量參差不齊、專業人員稀缺。從需求端來看，則存在不匹配的痛點，很多養老服務目前仍缺少行業統一標準。
行業標準待建
9月20日，國家衛生健康委老齡司司長王海東公開表示，據測算，預計“十四五”時期，中國60歲及以上老年人口總量將突破3億，占比將超過20%，進入中度老齡化階段。2035年左右，60歲及以上老年人口將突破4億，在總人口中的占比將超過30%，進入重度老齡化階段。
面對巨大的養老需求，占據養老體系九成比例的居家養老，卻是目前養老服務體系中是最薄弱的環節。《2022年政府工作報告》明確提出，要積極應對人口老齡化，加快構建居家社區機構相協調、醫養康養相結合的養老服務體系，穩步推進長期護理保險制度試點等，國家對老齡化應對策略已上升至國家戰略地位。
盡管政策方面強調，要強化居家社區養老服務能力，但目前中國居家養老服務建設的相關文件仍以規范性文件為主。在張琳看來，當前居家養老政策剛性不夠，缺乏約束力更強的法律法規，服務內容也不夠精準，導致社區居家養老服務缺乏制度規范和制度監督。
據一位頭部壽險公司居家養老領域負責人對《財經》記者表示，我們目前正在跟政府相關部門積極探討，希望能夠有部分利好政策出臺。目前居家養老方面政策更多只是方向上的指導，我們希望可以盡早、盡快制定一些行業標準。
“諸如在居家養老領域很多適老標準非常缺乏。雖然各個地方政府也都出臺了部分適老化改造項目或者提供了資金方面支持，但是其跟老年人個性化需求等方面很有差距。”上述頭部壽險公司居家養老領域負責人如是說。
同時，大家保險居家養老相關負責人亦對《財經》記者表示，嵌入式的“大院養老”作為大家健投探索社區居家養老的全新嘗試，并非“公建民營”養老項目，而是純商業化行為，在建設、備案、運營層面缺少所屬街道及民政部門的支持。具體諸如項目的報批備案不能參照《北京市養老驛站管理辦法》執行，水電能耗不能按照民用標準征收等。希望民政等部門能在政策上對“大院養老”等新型居家養老模式予以統籌。
從長護險角度看，目前其是居家養老主要支付方。部分保險公司亦在參與長護險的經辦工作。據不完全統計，目前15個長期護理保險試點城市中，有13個由商業保險公司參與經辦。
據《財經》記者獲悉，未來監管將陸續釋放長護險經辦管理權利，目前已有頭部險企在蘇州有自身長護險經辦團隊。據一位知情人士透露，險企參與長護險經辦管理是幫助政府補充經辦方面資源，同時政府方面也希望險企能夠在護理服務實時監控等方面加強技術管控。
目前部分保險公司正在與居家護理機構共同研發商業長護險產品，某頭部險企商業長護險產品已落地。上述頭部險企居家養老負責人亦指出，期待國家在商業長護險領域能夠有一些創新的舉措，隨著供應商的成熟度、服務資源到位，未來可以探索保險給付多種形式。
從國際經驗來看，日本亦是典型的居家養老模式，其居家養老包括訪問護理服務、日間護理服務、短期托付服務和社區貼緊型服務等類型。日本居家養老資金籌集以政府為主、服務機構為輔，多種渠道并行的原則，籌資責任由政府、社會以及個人共同承擔。
責編 | 周瑾
本文為《財經》雜志原創文章
