1. 發展背景政策背景：支持政策出臺，推動智能物流、智能倉儲行業發展
近年來，國家發改委、工信部、交通運輸部等多個部委陸續出臺政策，鼓勵倉儲環節智能化、自動化建設，促進物流行業降本增效。2013年工信部頒布的《關于推進物流信息化工作的指導意見》提出要提高物流行業自動化、智能化；2014年國務院制定的《物流業發展中長期規劃（2014-2020）》為物流行業樹立了更加明確的發展目標，即建設“布局合理、技術先進、便捷高效的現代物流體系”；2021年，工信部將“廠區智能物流”列入十大典型應用場景，并說明智能倉儲具備降低倉儲成本、提升運營效率、提升倉儲管理能力的優勢，是實現智能物流的關鍵要素；2022年，交通運輸部與科學技術部聯合印發《交通領域科技創新中長期發展規劃綱要》，明確表明要推進倉儲行業的智能化建設，為智能倉儲領域發展提供進一步政策支持?？傮w而言，政策較少單一聚焦于智能倉儲行業，一般依托智慧物流、現代物流進行宏觀部署。政策頒布頻次呈現增加趨勢，對倉儲行業的數字化水平要求也逐步提高。此外，政策不斷推進智能倉儲在制造業、農業、電商等領域中的應用，如利用智能倉儲優化電子商務企業供應鏈管理，加強農產品倉儲保鮮和冷鏈物流設施建設、推進農業與智能倉儲行業深入融合等。
技術背景：新技術與行業深度融合，“互聯網+”助力快速發展
當前，我國智能倉儲行業在“互聯網+”戰略的帶動下快速發展，與人工智能、大數據、云計算、物聯網等新技術深度融合，整個行業向著運行高效、流通快速的方向邁進，自動化、信息化、智能化程度逐步提升。此外，3D、VR、環境感知、自主定位、路徑規劃算法等相關技術的突破也為智能倉儲行業提供了進一步發展的空間。例如，基于機器視覺軟硬件，可以賦予倉儲機器人更好的環境感知、自主定位、路徑規劃能力，這讓機器人在群體調度、倉儲優化等方面具備先天優勢，可覆蓋企業倉庫、物流園區、轉運中心等場景，形成規?；瘧谩Ｔ谟布矫?，機械手、傳感器、RFID（射頻識別）等構成了智能倉儲堅實的技術底座，讓智能倉儲系統具備抓取物品、掃碼識別、讀取信息等功能。
市場需求：物流行業費用較高，催生降本增效新需求
據交通運輸部數據，中國物流總費用與GDP的比率始終居高不下，2021年，中國物流運輸費用占GDP比重為7.8%，倉儲費用占比5.0%，管理費用占比1.9%，合計14.7%。而上述費用在日本的比例為5.2%、3.0%、0.3%，合計8.5%；在美國的比例為4.9%、2.1%、0.3%，合計7.3%。與發達國家相比，中國物流成本仍有較大下降空間，物流各環節效率亟待提升。為了實現新舊動能轉化、促進經濟高質量發展，根據國家發改委及交通運輸部發布《國家物流樞紐布局和建設規劃》，要求推動物流效率進一步提升，將物流總費用占GDP比例下降至12%左右。而在物流領域，倉儲環節則是物流全流程的關鍵節點，智能倉儲應用成為倉儲環節降本增效的關鍵。
2. 發展現狀產業鏈結構：已經形成較為完善的產業鏈條
智能倉儲產業鏈上游是軟硬件開發商，中游是系統集成商，下游是工業制造、商業配送、農業生產等應用市場，已經形成較為完善的產業鏈條。
智能倉儲產業鏈的上游玩家專注于軟硬件設備的研發、生產與銷售，其中硬件設備包括自動化立體倉庫、AGV、智能搬運、智能分揀等，發展方向在于安全與降本增效；軟件系統包括WMS、WCS、WES、MES等倉儲軟件與工業軟件，發展方向在于一體化協同。在行業發展初期，由于硬件生產與軟件開發分別對固定資產與技術儲備存在要求，智能倉儲行業上游進入壁壘較高。之后，隨著中游集成商積極布局，上游玩家競爭日益加劇。
產業鏈中游為提供個性化定制倉儲物流系統的系統集成商，深入了解下游客戶需求，使用多種倉儲物流硬件設備和倉儲物流軟件系統，設計建造倉儲物流集成系統，為客戶提供定制化解決方案?；诖耍瑐}儲物流系統綜合解決方案提供商通常在該領域具有整體規劃、系統設計和行業資源整合能力。
產業鏈下游主要是智能倉儲的應用領域和應用企業，目前智能倉儲主要應用于商業配送和工業生產兩大領域。商業配送領域主要包括電商、零售、冷鏈等細分場景，工業生產領域主要包括汽車制造、煙草、醫藥等細分場景。此外，智能倉儲在農業生產領域也在加速滲透，助力糧食倉儲智慧升級改造。
市場規模：市場規模持續壯大，行業前景廣闊
近年來，智能倉儲的滲透率不斷提升，市場規模不斷擴大，從2017年的712.5億元增長至2021年的1,145.5億元，已突破千億大關，年復合增長率達到12.6%。目前智能倉儲行業還在起步階段，整體融合發展需要時間沉淀，伴隨技術迭代、政策利好、企業需求釋放，未來智能倉儲可以應用于更多行業和場景。根據頭豹研究院預測，到2026年我國智能倉儲市場規模有望達到2,665.3億元，年復合增長率達到18.4%。
市場發展狀況：行業集中度較低，市場競爭逐步加劇
近三年來，中國智能倉儲行業受政策和資本扶持，行業景氣度較高，新進入市場者增多。根據愛企查數據，截至2022年6月底，中國智能倉儲行業存量注冊公司總數達到6,911家，其中2021年新注冊企業數量超過4,000家，行業迎來爆發式增長。目前，中國智能倉儲企業主要分布在電商發達的華東地區，占整體約六成。其次為華南地區、西北地區、華中地區，分別占比14.6%、7.1%、5.4%。從市場競爭態勢來看，當前智能倉儲行業CR5為8.4%，CR10為14.1%，市場集中度較低，處于充分競爭狀態，存在較多分散的小型服務商，市場競爭激烈。
3. 發展趨勢與展望倉儲將與農業、工業進一步融合，走向智能化、柔性化
智能倉儲行業順應了提升運輸效率、降低倉儲成本的市場需求，未來將與農業、工業進一步融合，創造更多應用價值。在農業領域，農產品智能倉儲冷鏈設施建設將加速發展，用于提高倉儲運輸效率，補齊現代農業基礎設施短板。在工業領域，隨著工業制造步入4.0時代，越來越多的工業企業發力柔性制造，對智能倉儲的定制化解決方案需求更高，將推動智能倉儲走向全面智能化、柔性化。
服務將成為新型智能倉儲服務商的重要競爭力
在產品多樣化、個性化的趨勢下，智能倉儲物流承擔著提升效率、提升客戶體驗、提升企業核心競爭力的重任。當前，智能倉儲領域市場競爭激烈，新型智能倉儲服務商需要提供更加高效、穩定、貼合企業需求的智能倉儲產品。未來，除了產品與技術，服務將成為智能倉儲服務商的重要競爭力，越來越多的服務商將向服務型廠商轉型。
