該公司全球發售7894.75萬股股份，其中中國香港發售股份789.5萬股，國際發售股份7105.25萬股;發售價已厘定為每股發售股份5.60港元，每手買賣單位500股;摩根士丹利為獨家保薦人;預期股份將于2023年1月16日于聯交所主板掛牌上市。
根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份獲得大幅超額認購。合共接獲12.391份有效申請，認購合共9630.05萬股香港發售股份，相當于根據香港公開發售初步可供認購的H股總數約12.20倍。
根據國際發售初步提呈發售的發售股份獲得適度超額認購，相當于國際發售項下初步可供認購的國際發售股份總數約2.8倍(假設超額配股權未獲行使)?；诎l售價每股發售股份5.60港元，根據基石投資協議，基石投資者已認購合共2678.55萬股H股。
公司擬將所得款項凈額約45.0%，將用于改善及加強集團的運營及供應鏈體系，主要通過加強研發能力、培育自有品牌產品、系統性優化加工、分配物流及倉儲系統以及會員管理;約25.0%將用于升級和改進集團的核心信息技術系統和基礎設施(主要為中臺);約25.0%將用于償還部分有息銀行借款;及約5.0%將用作集團的營運資金及一般公司用途。
值得一提的是，2022年12月20日，百果園集團通過港交所聆訊，并在港交所官網披露通過聆訊后的資料集，摩根士丹利擔任獨家保薦人。百果園在招股書中表示，IPO募集所得資金凈額將主要用于改善并加強運營和供應鏈體系;升級信息技術系統和基礎設施;以及用作營運資金和一般公司用途。
12月29日，百果園集團發布全球發售公告，于2022年12月29日-2023年1月9日招股，擬全球發售7894.75萬股，其中香港發售789.5萬股，國際發售7105.25萬股，發售價為每股發售股份5-6.2港元，入場費3131.26港元，預期股份將于2023年1月16日于聯交所掛牌上市。
按發售中位數計算，公司基石投資者認購占比30.65%，公司引入三名基石投資者，諾德股份全資子公司香港百嘉達投資5000萬元，道森股份旗下南通道森投資5000萬元，個人投資者葉榮巨投資5000萬元。
