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神州租車在港交所發布公告:回購不超過1億美元優先票據

時間:2023-02-22 22:58:59 來源: 評論:0 點擊:0
  2月22日消息:神州租車近日在港交所發布公告,宣布擬以現金購買的方式,要約回購將于2024年3月到期的美元優先票據,該票據系由神州租車于2021年3月發行,發行規模2.5億美元,票面利率9.75%。神州租車本次回購價格為票面金額的100.00%,回購上限為1億美元票據本金額,占票據未償還本金的40%。

  據了解,神州租車于2014年9月19日正式在港交所上市,2021年7月5日,神州租車和Indigo Glamour Company Limited發布聯合公告稱,強制性收購完成,神州租車所有余下要約股份已過戶給要約人Indigo Glamour Company Limited,成為要約人的全資附屬公司,并于7月8日正式退市。

  其間,2021年3月,神州租車在港交所發布公告稱,建議根據美國證券法S規例僅向專業投資者及在美國境外進行美元優先票據的國際發售,并擬將票據的所得款項用于償還現有債務及一般企業用途。

  建議票據的定價,包括本金總額、票據的發行價及利率,將由中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司及J.P.Morgan Securities plc(作為聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人)透過詢價圈購方式厘定。

  值得一提的是,神州租車公布的2023年春節出行大數據顯示,春節期間,租車需求已迅速恢復至疫情前水平,異地和跨城出游訂單均大幅提升,跨城訂單量達到往年同期峰值。

  具體來看,神州租車公布的數據顯示,神州租車出租率及訂單量均創歷史新高,全國平均出租率近90%,峰值約95%,全國各大城市均出現“一車難求”的局面,全面反超2019年春節。與往年相比,伴隨春節全國高速免收通行費等利好,異地及跨城出游需求大幅提升,2023年春節期間,神州租車異地及跨城訂單同比2022年分別增長近100%。

  神州租車大數據還顯示,“大交通+落地租”成為城市租車出行主流,高鐵、機場等重點交通樞紐,同比增幅120%。

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