招股書顯示，聚美計劃發售950萬股美國存托憑證(ADS)，每股存托憑證代表1股A類普通股，30天之內承銷商可以行使“綠鞋”權力(超額配售選 擇權)，再發售142.5萬股存托憑 證。 同時新加坡General Atlantic 基金管理公司與聚美優品簽署股份認購協議，最高認購價值1.5億美元的聚美股份，鎖定期限180天。
按照定價中間值20.5美元計算，此次新發行股票及私募的總融資額度為3.227億美元，如果行使綠鞋權力，則增加到3.498億美元。如果按照最高發行價格21.5美元計算，則總融資額度增加到3.85億美元(包括綠鞋)。
與此同時，新加坡General Atlantic 基金管理公司在聚美此次公開發行中，投下1.5億美元成為基石投資人。
招股書顯示，在聚美管理會和高管團隊當中，董事長兼CEO陳歐持股40.7%，聯合創始人戴雨森持股6.3%，董事陳科屹持股10.3%，整個高管和董事會團隊持股比例為57.5%。
聚美同時披露了截止到2014年3月31日的第一季度業績。Net GMV為2.713億美元，同比增長42%；凈營收1.549億美元，其中包括自營業務1.299億美元，第三方平臺業務2500萬美金。相比2013年 第一季度220%的增長。(林明)
公司簡介：
聚美優品由海歸學子陳歐、戴雨森創立于2010年3月，致力于創造簡單、有趣、值得信賴的化妝品購物體驗，公司首創了“化妝品團購”概念：每天在網站推薦幾百款熱門化妝品，并以遠低于市場價折扣限量出售。
